李砚(李栋旭饰)写信给1938年的自己，要他来陪伴李朗(金范饰)，成功说服1938年的李砚来到京城。李砚接着又去找加藤龙平(河道权饰)，坚持不将守护石交给对方，并要柳红酒(金素妍饰)和李朗等人合作，一同对付加藤龙平。…
李砚(李栋旭饰)见其他日本妖怪误将自己当成大入道，索性骗他们去找柳红酒(金素妍饰)和千无影(柳炅秀饰)，双方大打出手，最后李砚顺利换回了身体，并现出九尾狐真身，引雷电杀了妖怪们。李砚三人重新回到饭店房间，再…
早已躲在画裡的日本妖怪牛打坊，见到三人争夺宝物，趁机喷了毒烟，害得柳红酒(金素妍饰)和千无影(柳炅秀饰)中毒，只有李砚(李栋旭饰)一人见机得快，没有中计。李砚要求牛打坊交出解药，牛打坊不肯，遭三人围殴致死。…
